顧客登録の方法には2種類あります。
- 手入力で1人ずつ登録する
- データ入力で登録する(複数件の情報を一気に取り込むことができます。THE灯油/雪ん子と顧客情報を連携する場合にも有効です。)
このページでは、手入力で1人ずつ登録する方法をご紹介します。
※データ入力で登録する方法はこちら
開き方
顧客画面の上部にある「顧客登録」をクリックすると、顧客登録画面が開きます。
顧客登録の方法
ステップ1 顧客
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まずは契約内容を選択します。契約内容よって入力必須項目が変わります。
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顧客情報を入力し、「次へ」をクリックします。「✳︎」は入力必須項目です。不備がある場合は赤字で不備内容表示されます。
※顧客詳細 各項目の紹介はこちら
ステップ2 タンク
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タンク情報の入力です。タンクが2つ以上ある場合は「＋」を選択して情報を入力してください。
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入力したタンク情報を削除する場合は、各タンク情報の右横にある「×」をクリックします。
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タンクがない場合は、「タンク情報を登録しない」を選択して次のステップへ進んでください。不備がある場合は赤字で不備内容表示されます。
※タンク詳細 各項目の紹介はこちら
ステップ3 配送
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次回配送日/給油指定日を入力します。 (給油指定日の入力は任意です。)
※ステップ1で「契約なし」を選択した場合は、ステップ3が表示されず、ステップ4に遷移します。
※給油指定日の設定方法はこちら
※スリープ状態の設定方法はこちら
ステップ4 確認
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最終の確認画面が表示されます。内容を確認し、よければ右下の「登録」をクリックしてください。
不備がある場合は、「戻る」をクリックすると前のステップへ戻る事ができます。
